En dybt usædvanlig 'coming of age'-film, der tager os på en opdagelsesrejse fuld af magiske aber, havfruer, halvsnaldrede bedstemødre og bhutanesisk popmusik. 19-årige Dechen bor med sin mor og lillebror i Bhutans hovedstad Thimphu, hvor hun drømmer om at blive sanger og om at blive udvalgt til tv-talentshowet 'Druk Super Star'. Nogle gange bliver drømme til virkelighed, og som tingene skrider frem, begynder Dechen at udforske historien om sin elskede, afdøde bedstemor, der var et stort sangtalent, ligesom Dechen selv. Og i sin søgen efter identitet afdækker Dechen sin families sorte fortid, hvor velsignelser og forbandelser står side om side. 'Layers of Fog' udfordrer dokumentarfilmens begrænsninger gennem sin poetiske visualitet, der leder os ind i en fremmedgjort piges indre liv, og er den første, eksperimenterende dokumentarfilm fra det tidligere så lukkede land midt i Himalaya-bjergene. Bhutan var det sidste land i verden til at tillade sine borgere at se tv (i 1999), og først inden for de sidste 10 år har landet etableret sin egen filmindustri - en overgang mellem den gamle og nye verden, som reflekteres i den unge piges overgang fra barn til voksen. Med engelske undertekster.