Seks år efter ‘One More Time With Feeling’ – skabt i kølvandet på Nick Caves 15-årige søns dødsulykke – lander denne lige så smukke, men mere opløftende opfølger. Da Cave og hans langskæggede bandkammerat Warren Ellis var ude af stand til at turnere under pandemien, slog de sig i stedet sammen med filmskaberen Andrew Dominik om at udvikle en koncertoplevelse kun for kameraet – og nu for et heldigt (biograf)publikum! Resultatet er en perlerække af sange fra Caves seneste to album, eminent kameraarbejde af den Oscar-nominerede kameramand Robbie Ryan og subtilt doserede interview-sekvenser om Caves kreative samarbejde med Ellis, hans forbindelse til sine fans, samt hans nye, kuriøse corona-metier som porcelænskulptør af episoder fra djævlens liv!