Noget bevæger sig i skyggerne i den mørke og atmosfæriske 'Gray House', hvor rå og reelle scener fra livet i den amerikanske arbejderklasse udspiller sig i fem settings, der kunne have lagt scene til en dyster horrorfilm. Kroppens skulturelle kvaliteter, mødet med mystiske fremmede, fascinationen af det tomme rum og absurditeten i at arbejde. Dokumentarisme møder visuel kunst i en stemningsfuld hybridfilm, der er mere end bare åndeligt beslægtet med Lynch senior, men som afgrænser sit helt eget, originale territorie af cinematisk abstraktion mellem drøm og virkelighed. Hold øje med Denis Lavant i en lille rolle.