En ung løvetæmmer mister sin lykkeamulet - et stykke jern bøjet som en hestesko - og stikker ud på de italienske landeveje for at finde den mand, som i sin tid bøjede den for ham. For en lykkeamulet må man have, når man arbejder med løver og vilde dyr. Den simple (fiktive) rammehistorie er dog blot den væltende brik, der skal til for at sætte hele det formidable, dokumentariske roadtrip i gang. Man skal have et hjerte af sten for ikke at blive revet med af 'Mister Universo', hvor virkelighed og fabulerende fantasi mødes med en ubesværet lethed og varme, som selv Fellini ville have været stolt af.