Jack Smith var en sand pioner indenfor omstyrtningen af alle etablerede hierarkier: seksuelle, kønspolitiske og kulturelle. Med sin hedonistiske lidenskab for den form for lurvet luksus, der som en billig parfume bredte sig fra 1940'ernes kulørte B-film, var han også en af de mest kompromisløse kunstnere til at forene performance, film og orgiastiske, sociale eksperimenter på et tidspunkt, hvor homoseksualitet og cross-dressing (også) var tabu. En hallucinatorisk dokumentation af en skovtur, hvis gæster er i drag og giver sig hen til sanselig nydelse i det fri. Vises med Smiths korte film 'Scotch Tape'.