"To rå, skelsættende film optaget med fem års mellemrum, der dokumenterer tre transkønnede kvinders liv på Manhattans hårde gader i 90'erne. 'The Salt Mines' følger de tre latinamerikanske, transkønnede kvinder Sara, Gigi og Giovannas liv i Manhattans hårde gader i 1990, hvor de har fundet et midlertidigt hjem i byens saltdepoter i et fællesskab med andre hjemløse. Fem år senere vender de to filmskabere tilbage med 'The Transformation', et portræt af Sara, der nu er HIV-positiv og adopteret af en kristen gruppe, der vil hjælpe hende tilbage til livet på én betingelse: At hun accepterer sit biologiske køn og lever sine sidste år som heteroseksuel. Som kort forfilm vises 'Letter from Home' om Vito Russo, der lagde slogan til Anohnis program."