Kriminalkommissær Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones) efterforsker en serie af makabre mord, som fører ham igennem Louisianas sump og New Orleans underverden, der bliver styret af mafiabossen "Baby feet" (John Goodman). Gamle hemmeligheder dukker op til overfladen sammen med korruption og dødelige alliancer, mens snoede spind af drab begået i nutiden såvel som i fortiden nærmer sig hinanden i et chokerende opgør, som involverer Robicheaux og hans familie.