Ottingers gennembrudsfilm er inddelt i fem sektioner, der alle har kvinden Freak Orlando i centrum. Hun optræder i flere forskellige forklædninger (og deformiteter) - bl.a. med tre øjne og to hoveder og sammen med sine dværgevenner. En sjælden og helt speciel filmoplevelse, der spejler vores verden som et stort surrealistisk show.