Tommaso er en anerkendt hjertekirurg, hvis 'hjertelighed' dog begrænser sig til operationsstuen. Tommaso er gift med Carla; en engang charmerende og passioneret kvinde, men nu falmet i takt med alle de idealer hun engang troede på. Tommaso og Carla er forældre til to børn: Den ældste, Bianca, har ingen interesser, ingen passioner og er ikke alt for vaks. Andrea derimod er lidt af et drømmebarn: medicinstuderende og klar til at følge i farens fodspor. På et tidspunkt synes Andrea dog at have ændret sig. Han isolerer sig på sit værelse og tager ud om aftenen, uden at fortælle nogen hvor han skal hen. En dag tager Andrea mod til sig, samler familien og siger: "Jeg har mødt em person, der har ændret mit liv og denne person hedder Jesus. Derfor har jeg besluttet at blive præst!". For Tommaso, glødende ateist, er tanken om en præstesøn det ultimative slag. Tommaso lader som om han støtter sin søn,men i al hemmelighed følger han efter ham og bliver vidne til præsten Don Pietros helt unikke 'one man show' foran et jublende publikum af drenge. Fordi Don Pietro er manden, der har hjernevasket Tommasos søn, bliver han en fjende, der må bekæmpes! Filmen har italiensk tale og engelske undertekster.