Den 10-årige Frederik Steppe Andersen bor i en dansk provinsby sammen med sine forældre. Ægteskabet knirker, så moren, der er fysioterapeut med egen klinik, får stillet sine lyster dér. På Frederiks fødselsdag bryder hans verden sammen, og han må herefter ty til sin identitet som Menneskedyret for at gennemskue de voksnes bedrag. Selvom verden ses gennem et barns øjne, kan filmen betegnes som en voksenfilm.