Dorian og Grace er to teenagere med vidt forskellig baggrund, der mødes midt i en personlige krise. Dorian er den 16-årige arving til et balsameringsimperium, der straffes for sin ugudelige opførsel ved at blive sendt væk over sommeren for at bo hos sin farbror og arbejde i et vandland. Samme sted arbejder også Grace Berry, en 17-årig pige, der ser sine drømme om en lægeuddannelse gå op i røg.