Parrene Matteo og Francesca samt Diego og Shary møder vi første gang til operaen “Tristan og Isolde”. De tager siden i sommerhus ved vandet, hvor de får besøg af Shary og Diegos fortabte søn fra USA, den gudesmukke David. Til tonerne fra Wagners opera om forbudt kærlighed og undertrykt længsel, lægges op til en katastrofe, som spejler sig i dette melodrama om de to par. Humørsvingninger og temperament nedbryder gradvist disse venskaber og ægteskaber, og undervejs vækkes et farligt begær i Matteo. Da vi når frem til fej-ringen af Davids fødselsdag er skæbnen beseglet, og det bliver en sommerferie som ændrer alt.