Den unge instruktør bag sidste års publikumssucces I Killed My Mother er stærkt tilbage med denne film. Marie og Francis (igen spillet af Dolan selv) er bedste venner og uadskillelige indtil de en dag til et middagsselskab møder den bedårende Nico, der falder i begges smag. Snart udvikler det sig til et trekantsdrama, der intensiveres i takt med, at den flirtende Nico holder sine intentioner og sin seksuelle orientering skjult. Trods sine kun 22 år viser Xavier Dolan (igen) med Heartbeats, at han er et talent blandt få og bestemt en one to watch-instruktør.