I denne dokumentar følger vi poeten og filmskaberen James Broughton helt fra barndommen i 1910 og -20ernes Californien til hans død i 1999. Filmen er bygget op omkring interviews med kunstnere, der kendte Broughton, og omkring dagbogsuddrag, digtoplæsninger og klip fra hovedpersonens egne poetiske film, der allerede i 1950erne udfordrede den gængse opfattelse af køn og seksualitet. Vi får et rørende indblik i, hvordan Broughton livet igennem kæmpede for at finde en balance mellem sin egen maskulinitet og femininitet og mellem sine følelser og begær for både mænd og kvinder. Filmen er sjov, syret, sexet og alvorligt. Præcis som James Broughtons liv og kunst.