Jamie Mark er død - fundet livløs, bleg, forslået og forfrossen ved byens flod af klassekammeraten Gracie. Jamie var enespænder, stort set ukendt og blev mobbet. Da Adam, en lokal sportsdreng, hører om tragedien træffer han Gracie, men snart viser Jamies løsgående sjæl sig for dem begge. Et fascinerende trekantsdrama materialiserer sig, da Adam indleder et svævende romantisk venskab med Jamie, der gerne vil ses, huskes og elskes i sit dystre limbo. Forviklingerne mellem liv, død og uforløste håb må dog på et tidspunkt finde sin ende i denne smukke fortælling i neo noir.