DAWN 13 min Mens morgengryet sniger sig ind over London, mødes to fortabte sjæle i mørket. Begge er de mere bange for sig selv end hinanden. Engelsk uden undertekster VESSELS 15 min I et desperat forsøg på at transformere sin krop tager den unge latin-amerikanske transpige, Diamond, til en såkaldt "pumper". Vinder af den prestigefyldte Iris Prize 2015. Engelsk uden undertekster VICTOR XX 20 min Victor has behov for at udforske høns køn. Men hemmeligheder er svære at holde og Victor XX bliver nødt til at forsvare det billede høn har af sig selv. Spansk med engelske undertekster RYANS 17 min En transkvinde skal på blind date og kæmper med at forlige sig med de irriterende ligheder, daten har med hendes eks. Engelsk uden undertekster HARD PACK 11 min Quinn, der er født pige, er klar til at blive en rigtig mand. Efter at have taget en kæmpe dosis testosteron ændrer verden sig ,og Quinn får en nærmest umættelige seksuel sult. Engelsk uden undertekster FIRST NIGHT OUT 2 min En middag alene i byen kan betyde utroligt meget. Engelsk uden undertekster TAKE YOUR PARTNERS 12 min Ollie er en otte-årig, der er vild med fodbold og det vilde vesten. Da det bliver tid til den årlige påske-parade, nægter Ollie at affinde sig med den rolle, der bliver trukket ned over hovedet på hende. Sammen med sine forældre lykkes det hende at finde en løsning til sidst. Engelsk uden undertekster