'Bag Blixens maske' handler om forfatteren Karen Blixen der omtalte sig selv som storyteller, men over for en snæver kreds af venner talte hun om sig selv som djævelens veninde.

Hvad betød det? Var denne påstand litterær selviscenesættelse, eller havde det nogen dybere mening? Det forsøgte den senere litteraturprofessor Aage Henriksen, der tidligt blev venner med Karen Blixen, at komme til bunds i.

Ligesom forfatteren Thorkild Bjørnvig blev han trukket dybt ind i Karen Blixens univers og mærkede hendes farlighed. Forsøget på at afdække Karen Blixens hemmelighed førte Aage Henriksen ud på en sindsoprivende rejse, der bragte ham i forbindelse med en serie af okkulte fænomener.

På denne rejse havde Aage Henriksen en fortrolig i sin den dengang 10-årige søn, Morten, og det er ham der nu år senere har taget de gamle optagelser frem og har instrueret 'Bag Blixens maske'.