Efter sin kone og søns tragiske død i et trafikuheld, flytter komponisten John Russel til Washington. I det gamle og kæmpemæssige hus, burde han kunne fordybe sig i sin musik. Men han er ikke alene i det gamle hus. En mystisk tilstedeværelse spøger på loftet, og Russel bliver draget ind i et gådefuldt plot om mord.