Sidst I 60’erne samlede kultinstruktøren John Waters en entourage af punks, queers and gays. De blev det berygtede Dreamlanders Crew, der i det følgende tiår – med Waters’ 16mm-kamera som våben – skød al borgerlig moral og god smag i smadder: ”Crime is beauty!” hedder det i hovedværket ’Female Trouble’, som er den ultimative hyldest til Waters’ über-darling, den 150 kilo tunge transvestit Divine, der leverer sin vel nok bedste præsentation i samarbejdet med en amerikanske kultmager.

Vi følger pigen Dawn Davenport (Divine) fra hendes tidlige teenageår som go-go-pige til hun som voksen kvinde ender i den elektriske stol anklaget for kidnapning og massemord. Filmen er en tour-de-force i surreel bad-taste-æstetik. Kort sagt Waters i sit helt rette element. Karaktererne er gennemført usympatiske og filmen i det hele taget dybt depraveret – men ligeledes leveret med en unik sans for humor. En absurdistisk kommentar til det moderne vestlige samfund anno årtusindeskiftet.