Joe Gavilan er en træt, men stædig veteran i politifaget. Han er dygtig og erfaren, men han keder sig og hans privatliv hænger i laser. K.C. Calden er Gavilans unge partner. Han er mere interesseret i sit sideerhverv som yoga-lærer, men vil allerhelst være skuespiller.
Makkerparret efterforsker en nådesløs nedslagtning af en lokal rapper-gruppe og mistanken falder hurtigt på chefen på det pladeselskab, der udgiver gruppens musik.