Disney-filmen 'Kejserens nye flip' foregår i et mystisk rige langt herfra. Her hersker den unge kejser Kuzco. Han er arrogant og dybt egoistisk, men da han fyrer sin rådgiver den onde diva Yzma, går det galt.

Hun forvandler ham ved hjælp af trylledrik til en lama. Han ender i junglen og må søge hjælp hos bonden Pacha.