Musiklæreren Clément Mathieu ankommer i slutningen af 1940erne som hjælpelærer til en kostskole for særligt vanskelige børn.

Institutionen styres med hård og nærmest brutal hånd af rektor Rachin, som arbejder med en simpel pædagogisk teori som aktion og reaktion.

Mathieus tilgang til drengene er helt anderledes. Med korsang engagerer han de vanskelige elever og forhindrer dem samtidig i at lave traditionel ravage. Ikke mindst får Mathieu låst op for drengen Pierre Morhange, som har et oplagt musikalsk talent.