John Schlesingers stærke karakterstudie i ‘Midnight Cowboy’ vandt tre af de ‘tunge’ Oscars: Bedste Film, Bedste Instruktør og Bedste Manuskript. Det var især bemærksesværdigt, fordi filmen var X-rated, altså forbudt for børn. Og ikke uden grund: Det er et nådesløst, barskt og koldt New York, der danner kulissen i dette medrivende portræt af den unge, naive texaner Joe Buck (Jon Voight), der forsøger at klare sig igennem et nyt liv i storbyen som mandlig prostitueret. Joe prøver ihærdigt at få kontakt til menneskene omkring sig, men kun den lurvede og endnu mere ynkværdige ‘Ratso’ (Dustin Hoffman) bider på. Et aparte venskab opstår.