Benjamin Christensen yder en stor hovedrolle-præstation i Carl Th. Dreyers filmatisering af Herman Bangs roman fra 1904 ’Michael’. I sit store hjem fyldt med pragtfulde kunstværker bor Claude Zoret, som alle kalder Mesteren, sammen med sin yndlingsmodel, Mikaël. Den unge protegé gør dog sit til at drive Mesteren til vanvid. Dreyers ekspressionistiske værk er en de forholdsvis få ældre film, der beskæftiger sig med kærligheden mellem mænd. Dreyer fremhævede selv, at han nøje fulgte Herman Bang, og at han bestræbte sig på hverken at gøre homoseksualiteten mere eller mindre tydelig, end den var i romanen. ”Man skal være lidt usikker - ligesom man er det i virkeligheden”, sagde han. ’Mikaël’ er usædvanlig smukt fotograferet af Karl Freund og Rudolph Maté.