Ben Gazzara giver den som 70’er-pimp i denne kriminaldramafilm, der følger hustleren Jack Flowers (spillet af Gazzara) og hans ambitioner om at åbne sit eget luksusbordel i Singapore. Han kommer dog i problemer med den kinesiske Triad-mafia, som indleder en jagt på Jack. I 2006 kaldte Bogdanovich selv filmen for ”en af sine bedste, der ikke fik den distribution, den fortjente”.