James Clayton er ikke den typiske CIA-rekrut, men han er kløgtig som bare pokker og lige præcis den mand, Walter Burke vil have med i Central Intelligence Agency.
James kan godt lide idéen som et alternativ til et kedeligt hverdagsliv, men før han kan kalde sig Ops Officer skal han overleve det benhårde træningsprogram, der gør grønne rekrutter til hærdede veteraner.
Hurtigt stiger James i graderne og inden længe står han overfor sin første virkelige mission: En muldvarp skal ryddes af vejen.