Undercover Brother er hamret ud af fortiden og klar til at tage fat om sagerne som afroagent for The Brotherhood, der arbejder i den sorte mands tjeneste i USA. Han er udstyret med en passende øse og med en lækker, saftig makker i den blændende smukke Sistah Girl.
Til sin næste opgave må han imidlertid undergå en seriøs attitude-ændring, for nu skal han infiltrere en nedrig undergrundsbevægelse der under ledelse af The Man har gang i Operation Hvidvask, der drejer sig om at afspore en sort præsidentkandidats kampagne.