Daniel er graffitimaler og lever af at spraye kærlighedserklæringer på Københavns mure på bestilling. De sidste fem år har han officielt kun tjent 40 kr.

Han er konstant forfulgt af postvæsnet, DSB, skattevæsnet, parkeringsbødefolket og overformynderiet, som han selv formulerer det. En dag møder Daniel Franc, som ved et uheld er kommet til at spise psykedeliske svampe.

Uheldigvis er Franc den samme pige, som Daniels bedste ven, Morfar, har været forelsket i længe. Morfar er, helt modsat Daniel, en lidt bedrevidende nørd, der hele sit liv har ”levet efter reglerne”.

Da han taber i kærlighedens spil, beslutter Morfar sig for at lægge al sin energi i sin store drøm om at blive fodbolddommer.