I den navnkundige antikke by Gomorrah er den onde hersker fast besluttet på at udslette de nomader der lever I ørkenen omkring hans by. De få overlevende stammer må finde sammen i en alliance for ikke at forsvinde.
Vel vidende at deres magtfulde modstander får hjælp af en troldkvinde og sandsigerske, hyrer nomaderne den dygtige lejemorder Mathayus til at dræbe den onde fyrstes modbydelige hjælperske.