Filmen 'Blood Brothers' foregår i 1930'erne hvor Shanghai er en by fuld af mennesker, der lever det søde liv i overdådig rigdom.

I håbet om en bedre fremtid rejser tre unge drenge til, hvad der udefra ligner et paradis, men som tiden går, kommer de på afveje og ender alle i den kriminelle løbebane.

Snart står de tidligere venner med had og våben rettet mod hinanden.