Tropisk klima og overnaturlige antydninger i en mørk og melankolsk, thailandsk film om en mands sidste dage i ruinen af en forladt biograf. En drøm fanget i lyset fra et filmapparat er en bogstavelig ud-af-kroppen-oplevelse, der venter på én i denne melankolske og hypnotisk smukke thailandske film om en biografs sidste dage. Rit har været biograf-operatør i 25 år, og da den lukker bliver han boende i de stadig mere forfaldne lokaler. Det tunge og fugtige, asiatiske klima og antydningerne af noget overnaturligt gør, sammen med dens buddhistiske filosofi om forfald og forvandling, 'Phantom of Illumination' til en helt usædvanlig film-om-film. Vises med den korte 'A Variety of Shows for Various Events' om de gådefulde efterdønninger af et jordskælv i Ecuardo, Colombia.