Dreng møder pige, og sød musik opstår? Nej, sådan spiller klaveret ikke just hos Nagisa Oshima. I hans ‘Cruel Story of Youth’ redder den rodløse Kiyoshi en smuk pige, Makoto, fra at blive voldtaget. På deres første date kigger de på politiske gadedemonstrationer, tager på motorbådscruise, hvorefter Kiyoshi selv voldtager hende.

Det er dog blot begyndelsen på et forhold præget af fysisk tiltrækning, afhængighed, voldsomhed og en magtbalance, der hele tiden vipper. Parret skaffer sig penge ved at bruge Makoto som voldtægts-lokkemad. En knytnæve af en film, moralforladt, men passioneret og lige i øjenhøjde med de unge. Titlen siger det hele.