Filmkoncerten er et fragmenteret sammendrag af dokumentaren "In the Middel of Nowhere" af Joachim Plaetner Kjeldsen og mere klassiske musikvideo optagelser i vekselvirkning med live musikken. Bandet, Jonah Blacksmith, tager plads foran scenen og forvandler rummet mellem publikum og filmlærred til en orkestergrav. Kærligheden står som det uomtvistelige motiv, der tvinger sig adgang til enhver sangpoets musikalske fortegnelser. "Jonah Blacksmith" er her ingen undtagelse, men kærlighedens koder sigter udenom de klassiske eros-temaer. Bandnavnet "Jonah Blacksmith" refererer til de 2 frontfigurer, Simon og Thomas Alstrups bedstefar, Johannes Alstrup, som var smed i Thy og den stærkeste mand i byen. Den nu afdøde Johannes og dennes eftermæle, har en central placering i dokumentaren, hvor vi følger de 2 Alstrup brødre i deres søgen efter bedstefars venner og bekendte, til at udvide deres forståelse af manden med den store musikalske indflydelse. Fortællingen er overleveret ærligt og rammer bredt, med sit fokus på relationer mellem generationer og vedkendelsen af egne rødder og deres betydning. Filmkoncerten opnår en nerve og intensitet, der danner en kompromisløs symbiose med publikum af lyd, billede og nærvær. Hele følelsesregisteret kommer i aktivering og både larmende latter og dyb tavshed sætter lyd på den oplevelsen som publikum kan tage sig med hjem. Det visuelle element fylder en stor del af bandets virke og en i tid hvor "Udkantsdanmark" får sat sit lys under en skæppe, slår "Jonah Blacksmith" et slag for egnenes unikke styrker i en musikalsk forening. Tilblivelsen af debutpladen "Northern Trail" har taget mange visionære krumspring hvor LIVE koncerten i Nationalparken Thy har en helt særlig plads i mængden. Filmkoncerten tager publikum med under armen på familiejagt, på kro, med fiskerne Vorupør, en tur i bedstefars jagthytten og på besøg hos de nære musikalske slægtninge. Vi ved alle sammen godt hvor mange ord ét billede kan sige og det står som et næsten klichéfyldt paradoks. Men ved vi hvad der sker når billedet bliver levende og sættes i stævne med live musik? Ægte og levende, lige der midt imellem biografstolen og filmlærredet.