Madeline Matheson, der er gravid i ottende måned, satser på en naturlig fødsel under kyndig vejledning af en jordmoder. Men en tragisk ulykke medfører, at det ufødte barn dør i maven på hende. Madeline er imidlertid fast besluttet på at gå terminen, og på mirakuløs vis vækkes det nyfødte barn til live. Men snart må den efterhånden ret ensomme, nybagte mor sande, at der er noget galt med barnet, og hun tvinges til at bringe grusomme ofre for at holde Grace i live.