Madrid 1922. Den 18-årige Salvador Dali er netop ankommet til universitetet. Han er sky og sårbar men lysende begavet. Hurtigt slår han følgeskab med universitetets åndelige overklasse - og især poeten Federico Garcia Lorca og filmskaberen Luis Bunuel. De tre venner må kæmpe sammen og nogle gange mod hinanden - om kærlighed, jalousi og kunstnerisk gennembrud. Altsammen i skyggen af den spirende spanske borgerkrig, hvor kommunisme og fascisme for første gang i Europa tager livtag med hinanden.