National Theatre Live er et nyt initiativ, som gør det muligt at transmittere det bedste fra engelsk teater via satellit til biografer over hele verden. Et helt nyt teaterstykke af John Hodge – manuskriptforfatter til Trainspotting, Shallow Grave og The Beach. Stykket omhandler et opdigtet møde imellem Joseph Stalin og forfatteren Mikhail Bulgakov, kendt for sin magiske Faust-roman Mesteren og Margarita (1940). Bulgakovs groteske fortællinger blev af det stalinistiske styre (med rette) opfattet som satiriske kommentarer til Sovjetunionen og blev bandlyst. I stedet fik han tilbudt direktørposten ved Moskvas kunstneriske teater, og arbejdede her som dramatiker indtil sin død. Alex Jennings spiller Bulgakov og Simon Russell Beale Stalin.