De danser. Hun er LÚa, gymnasieelev. Han hedder Kurt. Han har en mærkelig accent og en masse biler. De mødtes for nylig i Sydfrankrig, i slutningen af sommerferien. Efter LÚa tager tilbage til sit hjem i Savoy-bjergene, besøger Kurt hende jævnligt. På vejen fra Middelhavet til Savoy begynder en masse forbrydelser at finde sted: røverier, voldtægt og mord. Det franske politi efterforsker sagen, og beviserne begynder langsomt at danne et billede. Et billede af en farlig italiensk forbryder på flugt...