Da den engelske regering får brug for noget snavs om den nye regering i Panama, sender de den hensynsløse og forførende spion Andy Osnard (Pierce Brosnan) derned. Til formålet opstøver Osnard Harry Pendel (Geoffrey Rush), der som eksklusiv skrædder kommer de rigtige steder og hører den rigtige sladder, og en lyssky og usikker alliance opstår.