Filmen 'The Traveler' (Mossafer) er en iransk film om den 12-årige Qassem, der vil og må til fodboldlandskamp i Teheran. Der er godt nok over 200 km i bus dertil, men hvad han ikke besidder i skoleflid og opbakning hjemmefra, har han i viljestyrke og opfindsomhed.

Han sniger sig ud i hjembyen Malayers forblæste, nattetomme gader og sætter ud på sin egoistiske og forbudt mission.