Nicolas Roegs største kommercielle succes er denne filmatisering af Roald Dahls roman ’Heksene’.

Roeg ønskede at indspille en film, som hans egne børn kunne se. Filmen er da også langt nemmere at gå til end hans øvrige titler. Den forældreløse dreng, Luke, er på ferie med sin bedstemor ved vandet. Til sin skræk opdager han, at hotellet er tilholdssted for en flok hekse, der ønsker at forvandle alle Englands børn til mus. Luke undslipper heller ikke de onde hekses opmærksomhed.

Anjelica Huston ses som en veloplagt ’grand high witch’, og Jim Henson (kendt fra bl.a. ’The Muppet Show’ og ’Animal Farm’) stod for de vellykkede special effects.