Da en ung illustrator og far til to mister sin hustru, begynder han at miste sit greb om virkeligheden.

Hermed indtræder en menneskelignende krage i hans liv, der muligvis har fået sit liv gennem faderens tegninger, og hvis eksistens langsomt truer den lille familie.

Der er en lyrisk finesse og elegance i Dylan Southerns film, hvor det fjerlignende væsen både skaber frygt men også en mareridtsagtig sandhed gennem dens grumme adfærd i bedste Edgar Allan Poe-stil.