Få varmen med dette portræt af den brasilianske musikscene gennem tiden. I midt 60'erne rammer bossa nova USA og resten af verden, efterfulgt af den kunst-politiske bevægelse Tropicalia. 'Beyond Ipanema' holder, hvad den lover, og stikker meget dybere end Antonio Carlos Jobims hit-klassiker 'The Girl From Ipanema' og præsenterer musik af kunstnere som Gilberto Gil, Caetano Veloso, Joao Gilberto, Sergio Mendes og mange andre. David Byrne guider os igennem historien, ligesom han i 80'erne "opdagede" Tom Zé og ikke mindst genopdagede og mere eller mindre gendannede Os Mutantes - og udgav begge på vinyl i resten af verden. Med en overflod af varme rytmer illustreres musikkens grænseløshed og cementerer endeligt, hvordan den brasilianske musik har influeret den internationale musikkultur. Sådan som den gjorde i 60'erne - og som den gør i dag. Det skal der ikke mange bands til at bekræfte, men listen tæller alligevel navne som CSS, Bonde do role, Diplo og M.I.A., Devendra Banhart og Thievery Corporation.