Filippinerne er ingen stor filmnation. Og alligevel er en lille håndfuld karakteristiske stemmer fra det absolut selvstændige filmmiljø ved at samle sig, så det kan ses. Joselito Altarejos er en af dem, og han betjener sig drevent af sit digitalkamera og en tilsyneladende medfødt sans for dramaturgiens flod og ebbe i en fortælling, der i lighed med især Brillante Mendoza (der er i fokus på dette års festival), foregiver at være en bid af virkeligheden. Altarejo er allerede blevet en krumtap inden for forskellige filippinske medieformer som tv og reklamer, og hans film har tydelige personlige fingeraftryk. En ung mand pakker sammen og forlader sin elsker i Manilas ghetto for at optræde i sit sidste liveshow om aftenen, inden han tager hjem til sin familie i provinsen med de penge, han har sparet op. Politiet raider showet, og fyren må betale alle sine penge for at smøre dem. Filmen følger ham i en hyperrealistisk, ekstremt velpacet og flydende strøm af lakoniske observationer