Camera d'Or-vinderen fra sidste års filmfestival i Cannes toner frem som et ubegribeligt smukt forsvar for en ofte glemt verden. I et ingenmandsland i midten af den australske udørk tilbringer teenageren Samson sin hverdag med at sniffe benzin, ødelægge sin brors daglige koncerter og bejle til den jævnældrende Delilah, der har helliget tilværelsen til at passe sin ældre bedstemor. De er begge aboriginals, og de er fattige som ind i helvede. Da bedstemoderen dør, og de lokale kvinder tæsker Delilah for ikke at passe godt nok på hende, flygter hun sammen med Samson i en stjålen bil. I den næste by får de som samfundets udstødte racismen at føle, og det er i det hele taget en kamp for overlevelse, der går dem i møde. Debut-instruktøren Warwick Thornton har med få midler skabt et skrøbeligt, næsten ordløst drama, der hæver sig langt over spørgsmålet om både racisme og spirende kærlighed. Begge hovedroller er spillet af amatørskuespillere, som tilføjer en næsten uhørt fornemmelse af intimitet til skildringen af to elskende ynglinge, der i hinanden og filmens åndeløst smukke billeder får deres velfortjente oprejsning.