Teenagerne David og Emily er bedste venner. De er vokset op i en trailerpark ved den engelske kyst, hvor sommeren føles som én lang ferie, og verden virker som deres personlige legeplads. Tom Harpers bittersøde opvækstskildring får imidlertid hurtigt en alvorligere tone, da Emilys Amy Winehouse-lignende mor mister forældremyndigheden. Emily skal flytte hen til sin far, men ved udsigten til det, løber hun hjemmefra. David hjælper hende med at gemme sig i en hule ved havet, men da Emily betror ham en uventet hemmelighed - og både forældre og politi er gået ind i sagen - bliver den uskyldige gemmeleg pludselig en anderledes alvorlig affære. Harpers spændende spillefilmdebut har sans for teenagelivets humørskift og selvoptagelse. Sammen med et talentfuldt hold med manuskriptforfatteren Jack Thorne (tv-serier som 'Skins'), fotografen Robbie Ryan ('Fish Tank') og ikke mindst Thomas Turgoose fra 'This is England' spiller han effektivt på alle tangenter i historien om et skæbnesvangert venskab.