En seriemorder tilsløret af en blodrød regnjakke - en på samme tid opsigtvækkende og total anonym beklædning - hærger Bangkoks gader. Han går efter de rige og berømte, lemlæster og dræber dem og udstiller liget i en knaldrød kuffert. Politiet er på bar bund, indtil de hører om en fængslet morder, Tai, som mener, at morderen kan være hans barndomsven Nut. Tai prøveløslades på betingelse af, at han hjælper dem med at fange morderen. Jagten på morderen skildres side om side med en klassisk 'coming of age'-fortælling, hvor vi følger børnenes opvækst under usle kår. Hvad der begynder som en seriemorderisk whodunnit ender med den dybeste sympati for morderen i takt med, at man finder ud af, hvad der har gjort ham til det, han er. Har man set instruktørens tidligere film, 'Tears of the Black Tiger', ved man, hvad - og hvor meget - man har i vente. Stilen er vild, og der er skruet godt op for primærpaletten. Men samtidig er der noget klassisk og rørende over den aparte kærligheds- og venskabshistorie, og morderens langsomme forvandling fra anonymt spøgelse til et menneske af kød og blod er simpelthen brilliant fortalt. En barsk film, som overrasker igen og igen og giver rødt chok for alle pengene.