Man får smækket en mellemblond fisse i closeup op i hovedet med det samme, smak! Det er filmens første billede. En ung kvinde rejser sig fra sit solbad, bevæger sig ned ad en nudiststrand, hvor to mænd, illegale indvandrere fra et unavngivent afrikansk land, er skyllet i land. Den ene af dem, den hærdebrede, muskuløse og gerne skjorteløse Amadou, tager ind til Bruxelles, hvor han er hjemløs og har diverse små lyssky jobs. Han charmerer en forretningskvinde, som han indleder et forhold til, og da hun dropper ham, går han i sort, accentueret af en dumpt tragisk eksperimentalmusikalsk lyside og nogle billeder, der undersøger natsiden af en europæisk hovedstad. Der er ikke én fordom om virile negre og kyniske europæere, der ikke er oppe at vende i denne film, der er drejet af en belgisk billede- og kortfilmskunstner Nicolas Provost. Isaka Sawadogo i hovedrollen er en skuespiller, der stammer fra Burkina Faso, som Provost har arbejdet sammen med før, og hvis kropslige nærvær hører til de mere uafviselige.

OBS: Filmen vises med engelske undertekster.