Tag på dybsindig dannelsesrejse med den mystiske og fåmælte folk-troubadour. Når han ikke vender verden på vrangen med sin dybe bariton-røst, er Bill Callahan typen, der sjældent åbner munden. Men når han gør, så lytter man. For første gang har den normalt hemmelighedsfulde folk-troubadour tilladt et kamera at følge ham helt tæt på. Både på scenen, hvor han brummer den ene vellydende, underspillede folk-hymne ud efter den anden, men også på landevejen. For det er her Bill har det bedst. Observerende og i evig bevægelse. "Movement is life," lyder det langsomt og drømmende fra den 46-årige brumbasse. At kalde filmen for et dybdegående portræt ville være at overdrive. For Bill Callahan er stadig et enigmatisk menneske, der kryptisk reflekterer over livet som helhed, i filmen oftest som en fjern fortællerstemme. Men i små glimt kommer man alligevel små stik under huden. Og vi er blandt andet med i de helt skrøbelige øjeblikke, når Smog-bagmanden med stoisk ro og stærke hænder redder et får, der har forvildet sig ind i en omgang pigtråd. "Apocalypse" er en meditativ og musikalsk landevejstur igennem det mangfoldige Amerika - fra fattig til rig og fra hav til ørken - som konstant former og fascinerer den indflydelsesrige sangskriver.