I hælene på tre brødre på opdagelsesrejse igennem New Orleans' fabulerende nat. Verden er stor, når man er lille. Og hvis man er så nysgerrig som de tre Zanders-brødre, kan Tchoupitoulas Street i det franske kvarter i New Orleans være en hel verden i sig selv - en verden beboet af gademusikanter, fuldebøtter og cabaret-dansere, som de tre livlige brødre sniger sig ud for at udforske. Da de misser færgen hjem bliver det en lang nat, der kunne have været en frit fabulerende Tom Waits-sang, men som i stedet er blevet en af de mest fantasifulde og vitale film imellem ufiltreret virkelighed og nænsom iscenesættelse. Bill & Turner Ross er to af den nye, amerikanske filmscenes mest lovende talenter, og demonstrerer en helt fænomenal fornemmelse for simpelthen at lukke virkeligheden ind i den filmiske ramme, de på forhånd har sat. Og for den særlige sensibilitet, der følger med alderen imellem barn og ung teenager. John Cassavettes, Charles Burnett og 1960"ernes dokumentariske vérité-pionerer har måske stået fadder til Turner-brødrenes elegante og impressionistiske stil, men tonen er både moderne og deres helt egen.