Dansk Gonzo-forfatter underskriver diabolsk pagt: debutromanen skal skrives på et år. Livet. Kærligheden. Ordene. Intet i Troels' liv er småt eller enkelt. Han drikker, føler og drømmer i store bogstaver. Troels nærmer sig de tredive og lever for drømmen om at skrive sit livs store roman, selvbiografien 'Traveling with mr. T'. En stædig drøm, der på tiende år virker stadig mere uopnåelig. Bogens hovedperson, Troels' alter ego mr. T, er nemlig en rock n' roll-poet, der lever for at feste frygtløst og suge til sig af verdens indtryk - uden at noget rigtigt fæstner sig på papiret. Balancerende på kanten mellem totalt forfald og et stædigt forfatterhåb underskriver han en kontrakt med to af sine venner. Troels skal skrive drømmeromanen færdig på ét år. Med mr. T som guide rives vi med på en vild rejse af værtshusbrøl, skrivesmerter og hudløse videobekendelser. Og jagten på den perfekte bar. Men imellem grågråt hverdagsliv, hans mors kræftsygdom og kaotiske verdensomrejser med full moon parties, stoffer og alkohol, ligner forfatterambitionen mere og mere en destruktiv forvildelse end en befrielse. Kan mødet med kærligheden eller vennernes deadlines bringe Troels på sporet af hans livs roman? Og kan romanen føre Troels på sporet af livet?